Даниленко Нина Николаевна, Рубцова Наталья Владимировна
Сервис в России и за рубежом. 2012. №6. С.69-78.
Обоснование инновационных аспектов методологии оценки эффективности туризма
В статье рассматривается отечественный и зарубежный опыт исследований эффективности туризма, определяется необходимость комплексного подхода к оценке эффективности, предлагаются инновационные аспекты методологии оценки эффективности туризма на уровне дестинации.
Ключевые слова: туризм, социально-экономическая эффективность, эффективность взаимоотношений.
Интенсивное развитие туризма во второй половине XX в. привело к становлению одной из самых значимых сфер мировой экономики. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО) и Международного валютного фонда, туризм с 1998 г. вышел на первое место в мировом экспорте товаров и услуг (532 млрд. долл. США, или 7,9% от 6,738 трлн. долл. США), обогнав автомобильную промышленность (7,8%), производство химических продуктов (7,5%), продуктов питания (6,6%), компьютеров и офисного оборудования (5,9%) и топлива (5,1%). Средние темпы роста туризма составили в 1950- 1999 гг. 7% в год, что было намного выше среднегодовых темпов роста мировой экономики в целом [16]. В XXI в. туризм сохраняет позиции одной из самых динамично развивающихся отраслей мировой экономики.
В опубликованном Всемирной туристской организацией (ЮНВТО) в октябре 2011 г. докладе «Туризм: перспектива 2030» прогнозируется, что число международных туристских прибытий к 2030 г. достигнет 1,8 миллиардов. В этом прогнозе, подтверждается, что в ближайшие два десятилетия будет продолжаться устойчивый рост международного туризма, и хотя темпы роста будут более умеренными по сравнению с прошлыми десятилетиями, в среднем увеличение числа международных туристских прибытий в мире прогнозируется на 3,3% в год (в среднем на 43 миллиона международных туристов) [19]. Прогноз ЮНВТО на 2020 г. оценивал численность международных туристов в 1,6 млрд. человек, при этом предполагается, что темпы роста расходов туристов будут в два раза больше темпов роста их численности. Если в настоящее время суммарные расходы путешествующих составляют 445 млрд. долл. в год, то к 2020 г. они возрастут до 2 трлн. долл. [16], что, в частности, свидетельствует об инвестиционной привлекательности данной сферы хозяйствования.
Таким образом, сфера туризма по-прежнему располагает значительным потенциалом для дальнейшего роста. Сформировавшиеся и новые туристские направления могут извлечь выгоду из сложившихся тенденций и открывающихся возможностей. Туризм является одним из важнейших факторов социально-культурного развития, способствующих повышению уровня и качества жизни населения. Широта выполняемых туризмом функций позволяет рассматривать его в качестве действенного инструмента стимулирования социально-экономического роста на макро- и мезоуровнях хозяйствования. Однако это предполагает наличие соответствующей инфраструктуры, осуществление политики, благоприятной для деловой среды, эффективное продвижение новых туристских направлений и соответствующую подготовку профессиональных кадров. Во многом возможности развития туризма определяются экономическими, социальными и культурными условиями регионов. Для России рассмотрение проблем развития туризма в региональном аспекте имеет исключительно важное значение в силу обширной территории и существенной дифференциации регионов по характеру соответствующих условий [3].
Наряду с открывающимися возможностями будут также возникать вызовы, заключающиеся в поиске оптимального сочетания максимизации социально-экономических эффектов от туризма и сведения к минимуму его негативного воздействия [2] на окружающую среду и местный социально-культурный потенциал. В этой связи чрезвычайно важными становятся исследования в области оценки социально-экономической эффективности туризма, которые целесообразно осуществлять на всех уровнях хозяйствования: международном, национальном, региональном, локальном.
В настоящее время в отечественной литературе вопросы эффективности туризма и ее оценки еще недостаточно разработаны. Так, Караулова Н. (2007 г.) считает, что «...сегодня не существует общепринятой методики оценки эффективности внешнеэкономической деятельности туристского предприятия...» [4]. В своей работе автор предлагает ряд показателей для оценки эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия туризма, т.е. в данном случае речь идет об оценке эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
Бережнова Е.И., Бородин В.В. (2010 г.) отмечают, что «...само понятие «социально-экономическая эффективность туризма» либо отсутствует, либо существуют отдельные элементы этого понятия, которые в теории не связаны друг с другом... Для туристской отрасли, и в частности для туристских организаций, в настоящее время предпринимаются попытки создания методики оценки социально-экономической эффективности» [1]. Аналогичного мнения придерживаются другие авторы. Например, Юц А.Ю. (2010 г.) констатирует, что «...несмотря на наличие значительного числа показателей, характеризующих состояние малого и среднего предпринимательства в туризме, и разнообразных исследований по данной тематике, комплексная система таких показателей, пригодная для целей управления по результатам, до сих пор не сформирована» [9]. Темный Ю.В., Темная Л.Р. (2010 г.) рекомендуют применять традиционные показатели для оценки экономической эффективности туристского предприятия, констатируя при этом, что «...эффективность производства необходимо рассматривать не как чисто экономическую, а как социально-экономическую эффективность». Для оценки социально-экономической эффективности туризма авторы предлагают использовать макроэкономические показатели развития туристской отрасли [8].
Вместе с тем научное направление, посвященное исследованию вопросов эффективности туризма в зарубежной науке, уже имеет свою историю, которая начинается с середины 90-х гг. XX в. Разработанная в 1999 г. Crouch G.I.H Ritchie J.R.B. концептуальная модель туристской конкурентоспособности [15] послужила основой для существенного развития исследований по проблематике эффективности туризма.
В настоящее время в зарубежной научной литературе присутствует достаточно много соответствующих исследований как сугубо теоретического, так и практического характера (литературный обзор эмпирических исследований зарубежных авторов представлен в табл. 1). Несмотря на это, зарубежные исследователи, в частности Barros СР., Peypoch N., Solonandrasana В. (2009 г.) [11], Cracolici M.F., Nijkamp P., Cuffaro M. (2006 г.) [15], все же констатируют недостаточную разработанность вопросов эффективности туризма.
Таблица 1. Зарубежные эмпирические исследования эффективности туризма
| Автор (авторы) | Год | Метод исследования | Объекты (период исследования) |
| Morey R.C., Dittman D.A. | 1995 | DEA1 | 15 отелей |
| Bell R.A., Morey R.С. | 1995 | DEA | 31 туристическая компания |
| Johns N., Howcroft В., Drake L. | 1997 | DEA | 15 отелей Великобритании |
| Anderson R.I., Fish M., XraY.,MichelloF. | 1999 | DEA и стохастический предел | 31 туристическая компания |
| Anderson R.I., Lewis D., Parker M.E. | 1999 | Стохастический транслогистический предел | 48 отелей |
| Anderson R.I., Fok R., Scott J. | 2000 | DEA, модель технической и аллокативной эффективности2 | 48 отелей |
| Brown J.R., Ragsdale S.T. | 2002 | DEA, CCR-модель и кластерный анализ | 46 отелей США |
| Reynolds D. | 2003 | DEA, CCR и ВСС-модели | 38 ресторанов |
| Hwang S.N., Chang T.Y. | 2003 | DEA, CCR-модель, модель суперэффективности, Malmquist-индекс3 | 45 тайваньских отелей |
| Barros C.P. | 2004 | DEA, Malmquist-индекс | 42 отеля (1999-2001) |
| Barros C.P. | 2004 | Стохастическая модель границы стоимости Кобба-Дугласа | 42 отеля (1999-2001) |
| Chiang W.E., Tsai M.H, WangL.S.M. | 2004 | DEA, CCR и ВСС-модели | 25 тайваньских отелей |
| Barros СР., Mascarenhas Mj. | 2005 | DEA, Модель аллокативной эффективности | 42 отеля (2001) |
| Barros C.P. | 2005 | DEA, CCR и ВСС-модели | 42 отеля (1999-2001) |
| Barros C.P. | 2005 | Двухэтапная модель: на первой стадии использовался Malmquist-индекс, на второй стадии - Tobit-модель | 42 отеля (1999-2001) |
| Peypoch N. Solonandrasana B. | 2005 | Функция предельной полезности | 8 отелей |
| Barros C.P. | 2006 | Стохастическая модель технической эффективности, кривая производственных возможностей | 15 португальских отелей (1998-2002) |
| Cracolici M.F., Nijkamp P., Cuffaro M. | 2006 | DEA и Malmquist-индекс | 103 итальянские туристские провинции (1998-2001) |
| Barros C.P. | 2006 | DEA, Модель аллокативной эффективности | 15 португальских отелей (1998-2002) |
| Barros СР., Peypoch N., Solonandrasana B. | 2009 | Функция предельной полезности и индикатор производительности Luenberger | 15 португальских отелей (1998-2004) |
| Cracolici M.F., Nijkamp P. Cuffaro M. | 2009 | STE-индекс (эко-эффективности) и ЕЕ-индекс (экономической эффективности) | 99 итальянских провинций (2001) |
| Secara M. | 2010 | DEA, статистический анализ, метод ранжирования | Статистика туризма Румынии (2001-2009) |
| KaoM-C,LmC-Y.,Lai M-C, Huang Y-C. | 2011 | DEA, CCR и ВСС-модели, кластерный анализ | Статистика туризма 31 провинции Китая |
| Sigala M. | 2011 | DEA | 93 трехзвездочных отеля Великобритании (2000) |
1 DEA - анализ базы данных; CCR - авторская модель [12]; ВСС - авторская модель [9].
2 аллокативная эффективность - эффективность распределения ресурсов.
3 Malmquist-индекс - Malmquist индекс производительности (MPI) [13].
Анализ работ, представленных в таблице 1, позволяет сделать некоторые выводы о состоянии и характере зарубежных эмпирических исследований, посвященных оценке эффективности туризма:
1) круг рассматриваемых видов объектов исследования достаточно широк (туристские компании, отели, отраслевые статистические данные, предприятия общественного питания и проч.);
2) несмотря на то, что с середины 1990-х гг. изучение эффективности туризма стало актуальным научным направлением, можно отметить недостаток теоретических и практических исследований, посвященных данным проблемам, кроме того, имеющиеся разработки в основном сосредоточивают внимание на микроединицах (например, гостиницах, туристских компаниях и т.д.);
3) разработаны и активно используются разнообразные методики оценки эффективности туризма, при этом происходит их комбинирование и совершенствование;
4) наблюдается тенденция перехода от единичного (в рамках одного вида деятельности) к комплексному (в рамках совокупности видов деятельности туристской отрасли) исследованию и соответствующей оценке эффективности туризма.
Отмеченная тенденция сформировалась сравнительно недавно, но, на наш взгляд, она будет усиливаться, поскольку заметно расширяется перечень видов деятельности сферы туризма, к числу которых относятся индустрия гостеприимства, общественное питание, страхование, медицинское обслуживание, транспорт, анимационная деятельность в широком смысле, информационные сети и системы и т.д., при этом их характеристики постоянно усложняются. Например, в докладе «Рекомендации к статистическому учету в сфере туризма, 2008 г.» ЮНВТО приводится три перечня видов деятельности: типичных для туризма (табл.2) [17], прочих, прямо и косвенно связанных с туризмом (табл.3) [18].
Таблица 2. Перечень категорий типичных туристских потребительских продуктов и типичных для туризма видов деятельности (отрасли туризма) ЮНВТО
| Продукты | Виды деятельности |
| 1. Услуги по размещению посетителей | 1. Размещение посетителей |
| 2. Услуги по предоставлению питания и напитков | 2. Деятельность по обеспечению питания и напитков |
| 3. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта | 3. Железнодорожный пассажирский транспорт |
| 4. Услуги пассажирского дорожного транспорта | 4. Пассажирский дорожный транспорт |
| 5. Услуги водного пассажирского транспорта | 5. Водный пассажирский транспорт |
| 6. Услуги воздушного пассажирского транспорта | 6. Воздушный пассажирский транспорт |
| 7. Услуги по аренде транспортного оборудования | 7. Аренда транспортного оборудования |
| 8. Услуги туристических агентств и прочие услуги по бронированию | 8. Деятельность туристических агентств и других организаций, занимающихся бронированием |
| 9. Услуги в культурной области | 9. Деятельность, связанная с оказанием услуг в культурной области |
| 10. Спортивные и рекреационные услуги | 10. Деятельность, связанная с оказанием спортивных и рекреационных услуг |
| 11. Характерные для конкретной страны типичные туристские товары | 11. Розничная торговля характерными для конкретной страны типичными туристскими товарами |
| 12. Характерные для конкретной страны типичные услуги в сфере туризма | 12. Прочие типичные виды деятельности в туризме, характерные для конкретной страны |
Таблица 3. Перечень прочих видов деятельности, прямо и косвенно связанных с туризмом
| Виды деятельности, прямо связанные с туризмом | Рекламные услуги в сфере туризма |
| Информационные услуги для посетителей | |
| Государственные административные услуги, относящиеся к оптовой и розничной торговле, системе предприятий общественного питания, гостиницам и ресторанам | |
| Государственные административные услуги, относящиеся к делам в сфере туризма | |
| Виды деятельности, косвенно связанные с туризмом | Услуги по исследованию рынка и опросу общественного мнения |
| Услуги органов полиции и противопожарной службы | |
| Прочие услуги в области образования и профессиональной подготовки, не включенные в другие категории | |
| Вспомогательные услуги в области образования |
На необходимость комплексной оценки эффективности туризма в аспекте совокупности хозяйствующих субъектов, относящихся к сфере туристской деятельности, указывают и отечественные специалисты. Остроумова О.В. (2007 г.) отмечает, что для оценки эффективности в туризме «...необходимо учитывать специфику региональной системы, требующей расчета эффекта и затрат на конечную продукцию в виде предметов потребления и туристских услуг населению [6]. Аналогичное положение присутствует у Романовой Г.М. (2003 г.), которая пишет, что «...такой подход вызывает необходимость комплексной оценки затрат и результатов в расчете на конечную продукцию всей туристской сферы, а не отдельно гостиничной или санаторно-курортной организации» [7].
Новиков Д., Кричмарь М. (2006 г.), рассматривая эффективность туризма с позиции инновационной логистики, акцентируют внимание на том, что основу социально-экономической природы туристского продукта составляет комплексная туристская услуга, которая включает в себя две принципиально различные группы услуг (услуги, обладающие абсолютной ценностью и самоцелью для их потребителей: потребление рекреационных ресурсов, организация экскурсий, туристические маршруты, экстремальный туризм и проч., и утилитарные услуги: транспортные, гостиничные, ресторанные и проч.). В этой связи, по их мнению, «повышение эффективности туристского бизнеса... связано с более высоким уровнем организации текущего и стратегического управления совокупными потоковыми процессами в этой сфере [5].
Разработанные названными авторами коэффициенты эффективности позволяют оценить процесс логистизации (управления потоковыми процессами) туристической фирмы.
Таким образом, отечественные и зарубежные исследователи отмечают необходимость комплексной оценки эффективности туризма на разных уровнях хозяйствования с позиции совокупного рассмотрения всех хозяйствующих субъектов сферы туристкой деятельности. Поскольку эти субъекты осуществляют свою деятельность не автономно, а во взаимодействии друг с другом, то складывается область достижения общего результата туристкой деятельности. Взаимосвязь туризма с широким спектром деятельности различных организаций и структур обусловливает рост внимания к оценке не только его социально-экономических результатов, но и к анализу и оценке его взаимосвязей с социальными и экономическими процессами других сфер и отраслей. В связи с этим ряд стран и международных организаций участвуют в разработке концепций, баз данных и методов, которые позволили бы проводить такого рода оценки и анализ [19].
Проведенный обзор имеющихся разработок в этой области (табл. 1) показывает, что в настоящее время отсутствует методология оценки эффективности туристской деятельности в аспекте взаимодействия участников цепочки создания и распределения стоимости туристского продукта. Следовательно, возникает потребность в оценке эффективности туристской деятельности не только применительно к отдельным хозяйствующим субъектам и соответствующим им отраслям, но и в аспекте их взаимодействия и взаимной координации. Следует отметить, что данную оценку целесообразно осуществлять в рамках туристской дестинации (на региональном, местном или межрегиональном уровнях). Исходя из изложенного ранее можно утверждать, что требуется формирование инновационного подхода к разработке соответствующей методологии.
Появление инновационных аспектов в методологии оценки эффективности туристской деятельности в рамках дестинации обусловлено, на наш взгляд, рядом положений:
- происходит расширение туристских потоков, поэтому изменяется совокупность потребностей туристов и расширяется спектр предоставляемых услуг в составе цепочки создания и распределения стоимости туристского продукта;
- усложняется характер взаимодействия между участниками цепочки создания и распределения стоимости туристского продукта, предпосылками чего является увеличение числа и расширение видов и объемов деятельности акторов (actuar);
- усиливается процесс кластеризации участников цепочки создания и распределения стоимости туристского продукта, который осуществляется как естественным (под действием «невидимой руки» рынка), так и искусственным путем (в результате разработки специальных проектов и программ);
- ужесточаются требования к отбору объектов инвестирования и оценке их инвестиционной привлекательности.
Характеристика инновационных аспектов методологии оценки социально-экономической эффективности туристской деятельности в рамках дестинации может быть представлена следующими основными тезисами:
- оценку эффективности туристской деятельности целесообразно осуществлять не только применительно к отдельным хозяйствующим субъектам и соответствующим им отраслям, но и в аспекте их взаимодействия и взаимной координации в рамках конкретной дестинации;
- оценка эффективности туристской деятельности в рамках конкретной дестинации предполагает обоснование возможности и целесообразности учета как видов деятельности, входящих в цепочку создания и распределения стоимости туристского продукта (типичных для туризма видов деятельности), так и прочих видов деятельности, прямо и косвенно связанных с туризмом;
- оценка общей эффективности туристской деятельности наряду с оценкой экономической и социальной эффективности предполагает определение эффективности взаимоотношений субъектов конкретной туристской дестинации, а также взаимного мультипликативного влияния видов эффективности (эффективность взаимоотношений, на наш взгляд, представляет собой кумулятивную эффективность межфирменных отношений, взаимной координации и кооперации участников цепочки создания и распределения стоимости туристского продукта);
- эффективность взаимоотношений участников цепочки создания и распределения стоимости туристского продукта может рассматриваться в качестве значимой составляющей общей эффективности туристской деятельности в рамках конкретной дестинации.
В заключение отметим, что использование предложенных авторами инновационных аспектов оценки эффективности туризма позволит углубить оценку экономических и социальных эффектов функционирования конкретной дестинации; более обоснованно подойти к решению проблем управления туризмом на региональном, межрегиональном и местном уровнях; формировать действенные механизмы повышения эффективности деятельности участников цепочки создания и распределения стоимости туристского продукта; определять целесообразность инвестиций для поддержки и развития акторов цепочки. Кроме того, предложенные инновационные аспекты методологии оценки эффективности туризма можно рассматривать в качестве обоснования создания эффективных моделей туристских систем на региональном, межрегиональном и местном уровнях.
Литература
1. Бережнова Е.И., Бородин В.В. Социальный и экономический эффекты в туризме: проблемы синтеза и анализа // Экономический анализ: теория и практика. 2010. №35. С.50-53.
2. Виноградова М.В. Социально-экономическое влияние развития регионального туристского комплекса на экономику региона // Сервис в России и за рубежом (электронное периодическое издание). 2010. №1.
3. Даниленко Н.Н. Региональные туристские ресурсы: понятие, влияние на развитие туризма, стратегия управления / Н.Н. Даниленко, Л.П. Людвиг. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2008.
4. Караулова Н. Внешнеэкономическая деятельность предприятия туризма: система показателей эффективности хозяйственной деятельности предприятия // Вестник ХГАЭП. 2007. №3. С.63-68.
5. Новиков Д. Инновационная логистика в туризме / Д. Новиков, М. Кричмарь // РИСК. 2006. №3. С.30-31.
6. Остроумова О.В. Туризм. Продвижение российского турпродукта. М.: Финансы и статистика, 2007. 128 с.
7. Романова Г.М. Стратегическое планирование развития туризма в регионе. СПб.: Изд-во СПбГУЭиФ, 2003. 175 с.
8. Темный Ю.В. Экономика туризма / Ю.В. Темный, Л.Р. Темная. М.: Инфра-М, 2010. С.330.
9. Юц А.Ю. Механизм государственной поддержки малого предпринимательства в туризме // Российское предпринимательство. 2010. №11. С.118-124.
10. Banker R.D, Charnes A., Cooper W.W. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis // Management Science. 1984. №30(9). P.1078-1092.
11. Barros С.Р., Peypoch N., Solonandrasana B. Efficiency and Productivity Growth in Hotel Industry // International Journal of tourism research. 2009. №11. P.389-402. www.interscience.wiley.com.
12. Caves D.W., Christensen, L.R., Diewert, W.E. The Economic Theory of Index Numbers and the Measurement of Input, Output and Productivity // Econometrica. 1982. №50(6). P.1393-1414.
13. Charnes A., Cooper W.W, Rhodes E. Measuring the efficiency of decision-making units// European Journal of Operations Research. 1978. №2(4). P.429-444.
14. Cracolici M.F., Nijkamp P., Cuffaro M. Efficiency and productivity of Italian tourist destinations: a quantitative estimation based on data envelopment analysis and the Malmquist method // Tinbergen Institute Discussion Paper. 2006. №096/3. http://www.tinbergen.nl.
15. Crouch G.I., Ritchie J.R.B. Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity, Journal of Business Research. 1999. №44. P.137-152.
16. http://media.unwto.org/ru/.
17. ЮНВТО: Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая методологическая основа. 2008. http://media.unwto.org/ru
18. ЮНВТО: Международные рекомендации по статистике туризма. 2008. http://media.unwto.org/ru/
19. http://media.unwto.org/ru/press-release/2011-10-12/k-2030-godu-chislo-mezhdunarodnykh-turistov-vyrastet-do-18-milliardov.
The article considers Russian and foreign experience of tourism efficiency researches, determines the need for a complex to efficiency assessment, and offers innovation aspects of methodology of tourism efficiency assessment at destination level.
Keywords: tourism, social and economic efficiency, relationship efficiency.